香港机场管理局落实发40亿美元债 (365bet足球即时比分网)

2022-01-06 00:00:00编辑:贸促会驻外代表处香港 驻香港代表处审核来源:香港商报


        香港机场管理局于1月6日宣布落实40亿美元债 BET体育365投注官网,已成功为相关的多期高级票据发行定价,今次为香港自2003年以来规模最大的香港发行人发行的美元债券,亦成为首名香港发行人发行最长年期的美元债券。

    是次机管局共发行四批票据,包括于2027年到期、年息达1,75厘的10亿美元5年期高级绿色票据;于2032年到期、年息2,5厘、总值12亿美元的10年期高级票据;于2052年到期、年息3,2厘的12亿美元30年期高级票据;及于2062年到期,年息3 bet官网365app下载,5厘的40年期6亿美元高级票据。认购率依次分别有3,3倍、3倍、2,3倍及2,5倍。。

    今次是机管局首度发行绿色债券,5年期而年息1,75厘总值10亿美元的绿色票据获超过33亿美元认购,认购比率达3 365体育投注注册,3倍,为今次发行的四批债券认购比率最高。。

     此外,联席全球协调人兼联席账簿管理人为美银证券,法国巴黎银行,汇丰,摩根大通,渣打银行及瑞银,联席账簿管理人为澳新银行,巴克莱,中国银行,花旗 365bet足球即时比分网,瑞信,瑞穗证券及摩根士丹利,美银证券,法国巴黎银行,汇丰及瑞银亦担任联席绿色结构顾问。